Спрос на ферментные препараты вырос на 9% за девять месяцев
В январе — сентябре 2023 года аптеки продали ферментных препаратов* на 12,2 млрд ₽, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Это на 9% больше по сравнению с таким же периодом 2022 года. В упаковках продажи составили 60 млн, что больше на 3% по сравнению с девятью месяцами 2022 года.
Динамика рынка
Если в деньгах продажи лекарств, способствующих пищеварению, ежегодно растут — за девять месяцев 2022 года по отношению к такому же периоду 2021 года на 6%, за девять месяцев 2023 года — на 9%, то в натуральном выражении динамика разнонаправленная. В январе — сентябре 2022 года продажи этой группы в упаковках снизились на 3%, а в текущем году частично отыграли это снижение на 2%. В итоге за последние три года в натуральном выражении объем продаж в среднем оставался стабильным.
Динамика продаж препаратов, способствующих пищеварению, в январе — сентябре 2021—2023 гг.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
К этой группе относится всего шесть МНН, при этом есть только один с единственным действующим веществом — панкреатином. Остальные представляют собой комбинации двух и более веществ. Самое распространенное МНН — панкреатин.
Кто производит препараты
В текущем году на рынке продавались ферментные препараты 23 корпораций. Десятку крупнейших возглавляют международные компании. У первой тройки динамика разнонаправленная. Если у компании Abbot, которая заняла первое место, рост продаж на 14%, то у производителей, оказавшихся на второй и третьей строчках, — снижение. Лекарств, способствующих пищеварению, произведенных Sanofi, продано меньше на 16%, Menarini — на 7%.
У отечественных компаний никаких разночтений — все показали двузначный рост. Самый существенный у ПФК «Обновление». Продажи компании в группе выросли на 91%. Всего в первой десятке оказалось четыре российских компании. Однако стоит отметить, что многие бренды иностранных компаний выпускаются на российских заводах.
TOP10 корпораций по объему продаж на рынке препаратов, способствующих пищеварению, в январе — сентябре 2023 года |
||
Корпорация |
Доля в сегменте, % |
Динамика продаж в ₽, 9 мес. 2023 г./9 мес. 2022 г., % |
Abbott |
32,6 |
14 |
Sanofi |
12,8 |
-16 |
Menarini |
11,9 |
-7 |
Отисифарм |
8,7 |
22 |
Stada |
7,3 |
26 |
Авексима |
5,8 |
50 |
San Pharma |
4,7 |
13 |
Тюменский химико-фармацевтический завод |
2,7 |
57 |
Обновление ПФК |
2,7 |
91 |
Torrent Pharmaceuticals |
2,2 |
-2 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Поскольку в группе препаратов, способствующих пищеварению, нет большого разнообразия действующих веществ, то рейтинг брендов практически повторяет рейтинг корпораций. В первую десятку торговых марок попали сразу четыре так называемых МНН-бренда. Два из них взяли только наименование действующего вещества. Кстати, оба препарата отечественные, так как «Панкреатин» компании San Pharma выпускает российский завод «Биосинтез», который индийская компания купила в 2016 году.
Еще две российские компании дополнили МНН другими словами: Тюменский ХФЗ назвал препарат «Панкреатин-лект», а «Обновление» — «Панкреатин Реневал», с брендированной добавкой «Реневал» выпускаются и другие МНН-дженерики производителя.
Всего в ГРЛС зарегистрированы препараты с торговым наименованием «Панкреатин» 20 производителей.
TOP10 брендов по объему продаж на рынке препаратов, способствующих пищеварению, в январе — сентябре 2023 года |
|||
Бренд |
Корпорация |
Объем продаж за 9 месяцев 2023 г., млрд ₽ |
Динамика продаж в ₽, 9 мес. 2023 г./9 мес. 2022 г., % |
Креон |
Abbott |
4,0 |
14 |
Фестал |
Sanofi |
1,6 |
-16 |
Мезим |
Menarini |
1,4 |
-7 |
Микразим |
Отисифарм |
1,0 |
21 |
Эрмиталь |
Stada |
0,9 |
26 |
Панкреатин |
Авексима |
0,7 |
50 |
Панкреатин |
San Pharma |
0,6 |
13 |
Панкреатин-лект |
Тюменский химико-фармацевтический завод |
0,3 |
57 |
Панкреатин Реневал |
Обновление ПФК |
0,3 |
84 |
Энзистал |
Torrent Pharmaceuticals |
0,3 |
-2 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
За последние несколько лет доля отечественных препаратов, то есть тех, которые выпускаются в готовой лекарственной форме, растет.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Этому способствует не только рост производства российских компаний. Многие иностранные бренды в последние годы стали выпускаться на российских площадках. Так, Abbott «Креон» как импортирует, так и производит в стадии готовой лекарственной формы на заводе «Верофарм». У Menarini есть завод в Калужской области, и, соответственно, «Мезим» также может быть и российским, и импортным.
В регионах доля отечественных лекарств разная. Минимальная доля российских препаратов — в Москве (17,6%) и Санкт-Петербурге (19,44%). При этом в 39 субъектах Федерации доля отечественных ферментных лекарств превышает 30%.